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??在業(yè)績增長乏力的表象之下，廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“塔牌集團(tuán)”，002233.SZ）正面臨著管理與轉(zhuǎn)型的雙重難題。

??業(yè)績?nèi)B降，水泥主業(yè)仍為支柱

??塔牌集團(tuán)成立于1995年，依托廣東惠州、梅州及福建龍巖三大水泥生產(chǎn)基地，在建筑材料市場占據(jù)重要地位。然而近年來，其業(yè)績持續(xù)低迷。

??根據(jù)塔牌集團(tuán)發(fā)布的2024年年報(bào)，截至報(bào)告期末，公司營業(yè)總收入42.78億元，同比下降22.71%；歸母凈利潤5.38億元，同比下降27.46%。自2021年?duì)I收凈利雙增后，公司營收已萎縮45%，凈利潤更是縮水71%，這已是其連續(xù)第三年業(yè)績下滑。

??盡管水泥主業(yè)受到市場沖擊，但依然是塔牌集團(tuán)穩(wěn)定的收入來源。2024年，公司實(shí)現(xiàn)水泥銷售收入37.78億元，占營業(yè)收入比重的88.30%。報(bào)告期內(nèi)，水泥窯協(xié)同處置固廢處置營業(yè)收入和利潤快速增長，分布式光伏發(fā)電規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，在增厚公司利潤水平、減緩業(yè)績下降幅度方面發(fā)揮了重要作用。

??面對機(jī)遇與挑戰(zhàn)，塔牌集團(tuán)表示將聚焦水泥主業(yè)，加速出清低效產(chǎn)能、關(guān)停低質(zhì)企業(yè)，持續(xù)“瘦身強(qiáng)體”；同時(shí)深耕布局“新賽道”，不斷做大環(huán)保產(chǎn)業(yè)的營收和利潤規(guī)模。

??在這種“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略下，塔牌集團(tuán)試圖展現(xiàn)發(fā)展韌性，然而其背后卻存在諸多隱憂。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方面，“瘦身”舉措牽出多條水泥熟料線產(chǎn)能“超標(biāo)”的真相，在“雙碳”目標(biāo)背景下，或需倒逼企業(yè)及時(shí)補(bǔ)齊產(chǎn)能；環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面，部分水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期，施工、履約過程中暴露出的亂象被推至臺(tái)前，查漏洞補(bǔ)短板迫在眉睫。

??2025年4月1日，中國房地產(chǎn)報(bào)記者就上述問題致電塔牌集團(tuán)并發(fā)送采訪提綱，但截至發(fā)稿未獲回應(yīng)。

??出清低效產(chǎn)能，或藏產(chǎn)能補(bǔ)齊意圖

??為降本增效，塔牌集團(tuán)旗下多家控股子公司及下級(jí)子公司被注銷、關(guān)停、轉(zhuǎn)讓。2025年3月21日，塔牌集團(tuán)網(wǎng)站發(fā)布消息，擬對公司名下9處房產(chǎn)進(jìn)行出售處置，此前已對另外6處房產(chǎn)進(jìn)行了出售。這只是其密集處置旗下資產(chǎn)的冰山一角。

??自2024年起，塔牌集團(tuán)先后對廣東蕉嶺塔牌水泥包裝制品有限公司、梅州市梅縣區(qū)恒發(fā)建材有限公司、梅州市梅縣區(qū)恒塔旋窯水泥有限公司、梅州金塔水泥有限公司（以下簡稱“梅州金塔水泥”）等企業(yè)發(fā)布資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)處置信息。其中，梅州金塔水泥的資產(chǎn)處置涉及一條完整的日產(chǎn)2500噸新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線和配套余熱發(fā)電系統(tǒng)及水泥粉磨系統(tǒng)。

??塔牌集團(tuán)稱，關(guān)停梅州金塔水泥日產(chǎn)2500噸水泥熟料生產(chǎn)線，主要原因是該生產(chǎn)線技術(shù)優(yōu)勢不明顯，且距離自有礦山較遠(yuǎn)，石灰石短途運(yùn)輸成本較高，導(dǎo)致產(chǎn)品成本缺乏競爭力，在市場需求不斷減少的情況下劣勢凸顯。因此，公司根據(jù)水泥行業(yè)形勢變化主動(dòng)出清低效產(chǎn)能，關(guān)停了該生產(chǎn)線。

??公開資料顯示，塔牌集團(tuán)三大生產(chǎn)基地共有8條水泥熟料生產(chǎn)線，年產(chǎn)能可達(dá)2200萬噸。其中梅州基地有2條日產(chǎn)10000噸生產(chǎn)線、1條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線和1條日產(chǎn)2500噸生產(chǎn)線（梅州金塔水泥）；惠州基地有2條日產(chǎn)4500噸生產(chǎn)線；福建龍巖基地有2條日產(chǎn)4500噸生產(chǎn)線。

??記者梳理塔牌集團(tuán)2022年、2024年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告發(fā)現(xiàn)，公司在職員工人數(shù)已從2022年的2536人減少至2024年的1783人，水泥生產(chǎn)規(guī)模也從年產(chǎn)2200萬噸變更至年產(chǎn)2000萬噸。

??然而，梅州金塔水泥日產(chǎn)2500噸水泥熟料生產(chǎn)線被關(guān)停，還有另一層真實(shí)意圖——為塔牌集團(tuán)旗下2條“批小建大”水泥熟料生產(chǎn)線補(bǔ)齊產(chǎn)能指標(biāo)。

??2025年4月2日，廣東省工業(yè)和信息化廳網(wǎng)站發(fā)布《惠州塔牌水泥有限公司兩線日產(chǎn)5333噸水泥熟料項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案》公示顯示，惠州塔牌水泥有限公司（塔牌集團(tuán)惠州基地）兩條日產(chǎn)5333噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目，設(shè)計(jì)（批復(fù)）產(chǎn)能均為日產(chǎn)4500噸，實(shí)際產(chǎn)能為日產(chǎn)5333噸，需置換補(bǔ)充產(chǎn)能為日產(chǎn)833噸。現(xiàn)由梅州金塔水泥出讓日產(chǎn)2500噸產(chǎn)能至惠州塔牌水泥有限公司，置換比例1.5∶1。

??據(jù)悉，惠州塔牌水泥有限公司兩條日產(chǎn)5333噸水泥熟料生產(chǎn)線于2012年8月開工建設(shè)，同年11月投入試運(yùn)行，這意味著兩條生產(chǎn)線隱藏真實(shí)產(chǎn)能長達(dá)10余年。

??“批小建大”現(xiàn)象在塔牌集團(tuán)的水泥熟料生產(chǎn)線中并非個(gè)例。根據(jù)廣東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布的廣東省水泥熟料生產(chǎn)線清單（2021年版），梅州市塔牌集團(tuán)蕉嶺鑫達(dá)旋窯水泥有限公司日產(chǎn)5000噸新干法水泥生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為日產(chǎn)5000噸，實(shí)際產(chǎn)能為日產(chǎn)5500噸。

??福建省工業(yè)和信息廳發(fā)布的福建省水泥熟料生產(chǎn)線清單（2023年版）顯示，福建塔牌水泥有限公司（塔牌集團(tuán)福建龍巖基地）兩條日產(chǎn)4500噸水泥熟料生產(chǎn)線，備案產(chǎn)能均為日產(chǎn)4500噸，實(shí)際產(chǎn)能為日產(chǎn)5000噸。

??記者多方了解到，目前福建塔牌水泥有限公司、梅州市塔牌集團(tuán)蕉嶺鑫達(dá)旋窯水泥有限公司的這3條水泥熟料生產(chǎn)線，尚無補(bǔ)齊產(chǎn)能的消息傳出。

??布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目推進(jìn)問題頻出

??塔牌集團(tuán)的業(yè)績下滑，也反映出廣東省水泥行業(yè)整體面臨的競爭壓力。廣東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年廣東省GDP同比增長3.5%，固定資產(chǎn)投資同比下降4.5%，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長0.2%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降18.2%，其中珠三角地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資下降16.8%，粵東西北地區(qū)下降26.6%。受房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)深度調(diào)整、基建投資增速放緩等因素影響，2024年廣東省水泥消費(fèi)量為1.38億噸，同比下降10.71%。
面對市場競爭加劇，塔牌集團(tuán)試圖通過發(fā)力環(huán)保產(chǎn)業(yè)新賽道扭轉(zhuǎn)頹勢。2024年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司水泥窯協(xié)同處置固廢處置營業(yè)收入和利潤快速增長，環(huán)保處置量同比大幅上升119.03%，實(shí)現(xiàn)環(huán)保處置營業(yè)收入11,275.83萬元，同比大幅增長99.99%。

??塔牌集團(tuán)在互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)投資者提問時(shí)表示，截至2024年8月上旬，公司運(yùn)營的主要項(xiàng)目包括惠州塔牌環(huán)保科技有限公司的污泥處置項(xiàng)目、塔牌集團(tuán)蕉嶺分公司的鋁灰渣和污染土處置項(xiàng)目，以及福建塔牌水泥有限公司和梅州市塔牌集團(tuán)蕉嶺鑫達(dá)旋窯水泥有限公司的替代燃料資源綜合利用項(xiàng)目，處置量穩(wěn)步增加，對公司營收和凈利潤的貢獻(xiàn)不斷提升。

??塔牌集團(tuán)在財(cái)報(bào)中稱，將加快在建固廢項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和運(yùn)營管理，進(jìn)一步擴(kuò)大處置規(guī)模，增加處置品類，穩(wěn)步提高處置量，不斷做大環(huán)保產(chǎn)業(yè)的營收和利潤規(guī)模，努力打造成為業(yè)績體量更大、更可持續(xù)的新產(chǎn)業(yè)。

??然而，實(shí)際建設(shè)情況卻不盡如人意，施工進(jìn)度緩慢、工程質(zhì)量隱患、建筑企業(yè)“資質(zhì)異常”等問題接踵而至。

??記者梳理中國裁判文書網(wǎng)和企查查公開的判決書發(fā)現(xiàn)，總投資5765萬元的惠州塔牌水泥有限公司30萬噸/年鋼鐵行業(yè)富鐵廢渣替代原料技改項(xiàng)目（以下簡稱“惠塔水泥30萬噸鋼鐵廢渣技改項(xiàng)目”）被指存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，至今未能整改到位。

??公開信息顯示，惠塔水泥30萬噸鋼鐵廢渣技改項(xiàng)目于2019年8月10日開工建設(shè)，2020年9月11日項(xiàng)目順利竣工。2021年1月，惠州塔牌水泥有限公司委托廣東省建筑材料研究院對項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定，結(jié)果顯示項(xiàng)目中的2號(hào)飛灰倉上部承重結(jié)構(gòu)極不符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的可靠性要求，已嚴(yán)重影響整體安全，不能正常使用。廣東省建筑材料研究院分析認(rèn)為，現(xiàn)有結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度偏低，且存在疏松、空洞、露筋等缺陷，進(jìn)一步降低了該結(jié)構(gòu)的整體可靠性。

??項(xiàng)目承包方惠州國力建筑工程有限公司堅(jiān)稱工程質(zhì)量合格，其依據(jù)是項(xiàng)目報(bào)送廣東省龍門縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站后，于2020年9月11日通過竣工驗(yàn)收。但龍門縣法院判決認(rèn)定，惠塔水泥30萬噸鋼鐵廢渣技改項(xiàng)目存在工程質(zhì)量問題，且項(xiàng)目承包方對此存在過錯(cuò)。

??塔牌集團(tuán)蕉嶺分公司30萬噸/年水泥窯硅鋁鐵質(zhì)固廢替代原（燃）料資源綜合利用協(xié)同處置項(xiàng)目(以下簡稱“蕉嶺分公司30萬噸固廢處置項(xiàng)目”)同樣問題纏身，其中，工程款被挪用導(dǎo)致施工進(jìn)度遠(yuǎn)不及預(yù)期。

??一位接近塔牌集團(tuán)蕉嶺分公司的知情人士透露，該項(xiàng)目自開工以來就斷斷續(xù)續(xù)，甚至一度陷入停滯。主要原因是項(xiàng)目承包方藍(lán)天眾成環(huán)保工程有限公司挪用了項(xiàng)目建設(shè)方依約支付的進(jìn)度款，未及時(shí)支付給現(xiàn)場土建施工、安裝分包方，引發(fā)工人停工、罷工、上訪討薪等事件，致使建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后。

??此外，藍(lán)天眾成公司還被指提交虛假材料謀取中標(biāo)。2024年3月28日，廣東省蕉嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于撤銷（蕉嶺分公司30萬噸固廢處置項(xiàng)目）《建筑工程施工許可證》的公告。公告顯示，建設(shè)單位（塔牌集團(tuán)蕉嶺分公司）事后核查發(fā)現(xiàn)，中標(biāo)單位（藍(lán)天眾成環(huán)保工程有限公司）提交的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》不符合招標(biāo)文件及施工資質(zhì)要求，投標(biāo)時(shí)提供的資質(zhì)等級(jí)證書存在弄虛作假行為。

??從項(xiàng)目中標(biāo)到“公告”發(fā)布已近2年時(shí)間，這也凸顯出塔牌集團(tuán)蕉嶺分公司在建設(shè)水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目時(shí)把關(guān)意識(shí)的嚴(yán)重不足。