??2022年第35周

??8月22日-8月28日，仍處于重點城市集中土拍的間歇期，因此重點監測城市的土地成交量價延續低位運行。不過，結合供應來看，本周迎來了上海、合肥、武漢、青島等多個城市的集中供地掛牌，這些地塊將于9月中下旬迎來集中出讓，屆時土地成交規模將會有所回升。

??土地政策

??地市熱度持續低溫下

??多城采取預公告方式摸底房企拿地意愿

??土地供應

??重點城市三批次供地密集掛牌

??供應面積環比持續上漲

??供應方面。8月底，重點城市第三批次集中供地潮來臨，本周迎來上海、武漢、合肥和青島等四個城市第三輪推地，與此同時，沈陽、長春也相繼推出了第二批集中出讓地塊。在此影響下，本周重點監測城市的土地供應建面環比進一步走高，總供應建面突破2000萬平方米，環比大漲，不過仍不及去年同期。重點城市集中供地方面。上海第三輪供應建面達358萬平方米，涉及35宗地，徐匯、靜安、普陀等中心城區也有多宗土地供應。武漢、合肥及青島第三輪集中供地規模也超過了200萬平方米，其中武漢供應建面較前兩輪顯著上漲。此外，沈陽和長春也前后推出了第二輪集中出讓地塊，其中沈陽共推出13宗地塊，長春則僅推出了3宗地塊，供應量相對較低。

??

??土地成交

??成交規模延續低位運行

??平均地價回落至一年內較低點

成交方面。在重點城市集中土拍缺席的影響下，重點監測城市的土地成交規模也延續低位運行。具體而言，CRIC重點監測城市本周經營性用地總成交建筑面積達608萬平方米，環比微降6%；成交金額僅為151億元，環同比降幅均在三成以上；因高能級城市成交占比下滑影響，平均地價也持續走低，成交樓板價僅為2488元/平方米，降至近一年較低水平。

??各能級城市方面。一線城市中，上海和北京均有土地成交，其中上海成交了一宗商辦用地，北京則成交了2幅位于通州區的棚改用地，均為底價成交。二線城市中，寧波的成交規模最高，總成交建面為147萬平方米，涉及5宗地，分別位于慈溪、余姚和象山，均為底價成交。除寧波外，其余城市的成交規模均不高。三四線城市中，長三角區域城市仍是成交主力，如嵊州、湖州、六安等均有多幅地塊成交。

??市場熱度

??入市優質地塊稀缺

??溢價率延續低位運行

??市場熱度方面。因22城集中土拍正處于間歇期，優質土地入市占比持續低位，導致近來重點監測城市的市場熱度延續低位運行。以溢價率指標來看，在8月5日深圳完成次輪土拍后，溢價率連續低于5%，近兩周更是低于2%，整體市場熱度降至谷底。

??土地流拍方面，重點監測城市的土地流拍率達11.9%，較上周明顯上漲。結合流拍地塊的用途來看，商辦用地成為近期流拍主力，如西安、南通、金華等城市均有此類地塊流拍。在中小城市住宅用地都需要地方平臺托底的背景下，資金回籠速度更慢的商辦用地顯然不受青睞，因此近期此類地塊流拍現象較為頻發。

??

??周度TOP5

??零溢價成交仍是主流

??地方平臺持續托底三四線地市

當前重點城市集中土拍處于暫歇期，非重點城市土地市場熱度也仍延續低位運行，出讓地塊多以底價成交。以總價榜入榜地塊來看，5幅地全部零溢價成交，包括素質較佳的佛山南海桂城街道地塊等亦是底價成交。

??由于當前多數企業仍面臨較大的資金壓力，資金壓力較輕的房企拿地戰略也是向高能級城市聚焦，因此近來三四線城市的土地市場主要靠地方平臺托底。如入榜的昆山、湖州、金華等三四線城市成交的地塊，拿地企業均是本地國資。

??重點地塊點評

??上海城投聯合體底價競得世博片區一宗商辦地

??地塊分析：

??本周成交單價最高的地塊為上海市浦東新區世博會展區的一宗商辦用地。據出讓文件，該地塊占比面積為0.78萬平方米，計劃新建辦公樓宇，并且須與地塊內的西藏南路隧道風塔結合建設。最終，該項目由上海城投及世發集團組成的聯合體以底價競得，成交總價為9.71億元，平均樓板價達24950元/平方米。

??據地理位置來看，項目位于世博會地區會展及商務區，匯集了多家知名企業的總部，區位十分優越，辦公氛圍濃厚。地塊周邊的交通及商務配套也比較齊全：交通方面，項目靠近8號線及在建的19號線中華藝術宮站站點，同時項目還靠近西藏南路隧道，日常通勤十分便捷；商業方面，距離項目不遠處就是世博源商場，購物消費也比較便捷。此次，該項目的成功出讓有利于改善片區內城建面貌，推動世博片區進一步實現高質量融合發展。?