??2021年第44周

??10月25日-10月31日，由于處于重點城市二三輪集中土拍的間歇期，本周重點監測城市成交建面較上周進一步走低，市場成交熱度也有所下滑。不過，重點城市第三輪供應潮來臨，繼無錫、南京后，本周共有四個城市發布第三輪集中出讓地塊，分別是上海、深圳、蘇州和合肥，預計將于11月下旬開拍。

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??土地政策

??湖南要求控制非宅地供應

??武漢出臺政策支持租賃住房發展

??近日，湖南省住建廳、改革委等六部門聯合印發《關于推進非住宅商品房去庫存的若干意見》。意見提出，各市縣要嚴格控制非住宅商品房用地增量，對于商辦類去化周期超過36個月以上的市縣，要暫停新的非宅地掛牌出讓，以控制非住宅商品房庫存。

??此外，武漢于本周出臺了《關于加快發展保障性租賃住房的意見》。《意見》提出，在“十四五”期間，武漢計劃建設籌集保障性租賃住房25萬套（間）。為增加供應，武漢市將支持利用集體經營性建設用地、企事業單位閑置土地、產業園區配套用地和新供應國有用地建設保障性租賃住房。

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??土地供應

??四城發布第三批集中供應地塊

??拉動供應規模大幅回升

??供應方面。本周，上海、深圳、蘇州及合肥發布了第三批集中供地公告，重點監測城市的供應建面得以較上一周顯著回升，總供應建筑面積達2796萬平方米。本周供應主力為集中供地的四個城市，其余城市的供應量相對較低。具體來看，四城中上海供應量最大，本次共有51宗宅地推出，涉及27宗商品住宅用地，總建筑面積達547萬平方米；深圳則推出了11宗地，總體量達187萬平方米，起拍總價約352萬平方米；蘇州則掛出了26宗地，總建面達386萬平方米，園區核心板塊、姑蘇平江新城等重點片區均有宅地出讓；合肥第三批供地也計劃出讓22宗宅地，其中濱湖區有5宗地推出，供應質量較前兩次明顯提升。

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??土地成交

??成交規模進一步走低

??一線成交占比提升拉動地價環比上漲

??成交方面，由于本周沒有城市集中土拍，重點監測城市的土地成交規模較上周進一步縮減。具體來看，重點監測城市總成交建筑面積為486萬平方米，同環比降幅均在四成以上；成交金額也隨之降至288億元，環比下降26%；價格方面，由于一線城市成交占比提升，本周平均地價較上周環比上漲，成交樓板價達5924元/平方米，環比上漲40%，同比亦有9%的漲幅。

??各能級城市方面，受北京成交多宗商辦用地影響，一線城市成交占比較上周明顯上漲。具體來看，一線城市中，北京共成交了6宗商辦用地，總建筑面積達57萬平方米，共攬金105億元；廣州也成交了一宗產業用地，由奧飛數據以底價競得。二線城市中，成交量最大的是南京，共成交3幅商辦用地，總成交量僅為30萬平方米，其余城市的成交量也處于低位。重點監測的三四線城市中，徐州成交建面最高，達130萬平方米，主力成交區域集中在邳州、睢寧等下轄縣市。

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??市場熱度

??溢價率延續低位運行

??宅地成為本周流拍地塊主力

??成交溢價方面。由于本周入市優質地塊數量進一步減少，重點監測城市的成交溢價率較上周進一步走低，僅為0.8%。聚焦到城市層面來看，僅合肥、珠海、臺州等個別城市溢價率超過5%，其余城市成交地塊基本均為底價成交。

??土地流拍方面。在供應減少之下，本周重點監測城市流拍土地幅數環比下降，流拍率也因此高位回落至16.8%。值得關注的是，從撤牌流拍地塊用途來看，多數地塊為涉宅用地，其中不乏流拍后再掛牌的地塊，如洛陽洛龍區64、65號兩宗地均是二次掛牌。對比兩次掛牌條件來看，雖然兩幅地均取消了安置房建設，但起拍總價也隨之上調，拿地成本并未實質降低。

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??周度TOP5

??底價成交成為主流

??北京包攬單價榜TOP5

??在市場熱度持續下行的影響下，重點監測城市的土拍熱度也降至低位，底價成交成為近期土地市場的主旋律。以本周成交總價TOP5地塊來看，全部為底價成交，包括昆山高新區和珠海金灣區兩宗優質宅地。

單價榜單方面，受北京集中成交了多宗商辦用地影響，本周單價榜TOP5均被北京所包攬。其中，成交單價最高的地塊是位于東城區廣渠門的一宗商業用地，成交樓板價為21005元/平方米；門檻地塊為通州區張家灣車輛段項目用地，由首旅集團聯合城建及京投底價競得，成交樓板價為16778元/平方米。

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??重點地塊點評

??北京城市副中心成交一宗地鐵上蓋商辦地