??2021年第13周（3月22日-3月28日），在供地新政的影響下，本周重點監測城市的土地成交建筑面積和成交金額連續第三周下滑，地價也因成交結構的改變回落至5000元/平方米以下。不過，長三角城市的土拍熱度仍在高位，紹興、衢州等多地的成交溢價率均超30%，其中紹興還誕生了新的“單價地王”。另一方面，重點城市供地新政正在逐步落地，繼長春后，本周廣州也集中推出了48宗涉宅用地，預計后續會有更多重點城市跟進，成交量也會因此恢復正常。

??土地政策
??成都今年宅地供應量將增加
 ??三四線城市成交占比近6成查并將加強土地競買主體資格審查

??2021年以來，除杭州、寧波等長三角二線外，西部中心城市成都的樓市、地市熱度也在高位，無論是中心城區還是近遠郊，出讓宅地多以最高限價成交，土拍競爭十分激烈。為了促進市場平穩發展，成都也于3月末加碼調控，其中在土地出讓方面，成都稱將加大宅地供應量，加強土地競買主體資格審查，中心城區住宅用地將全面實施“限房價、競品質、競地價出讓”。

??土地供應
??廣州集中掛牌48宗住宅用地
??總起拍價超過900億元

??供應方面，本周重點監測城市土地掛牌量較上周有所縮減，總供應量為1642萬平方米，環比下降19%。供地量的下滑主要受二線城市土地掛牌量大幅減少影響，但一線城市的土地掛牌量卻明顯上升。本周，一線城市總供應量為948萬平方米，均來自廣州；在3月26日，廣州市自然資源與規劃局發布集中供地公告，并集中掛牌了48宗住宅用地，總起價高達902億元，成為一線城市中首個落實供地新政的城市；根據公告來看，這48宗地主要集中在增城、花都、南沙、白云等主力發展區域，老城區僅有荔灣興達地塊一宗，這些地塊將于4月26日集中競價。

??土地成交
??成交建面連續第三周回落
 ??三四線城市成交占比近6成查

??成交方面，本周重點監測城市土地成交量進一步走低，總成交建筑面積降至556萬平方米，環比降幅為30%，和去年同期相比也有30%的降幅；成交金額隨之下降，重點城市的成交總金額為242億元，較上周腰斬；價格方面，受能級成交結構變化影響，重點城市平均樓板價出現回落，平均地價達4355元/平方米，同環比均呈下滑趨勢，降幅分別為19%和33%。

??各能級城市中，三四線城市成為成交主力，成交占比達58%。具體來看，一線城市連續兩周無土地成交。二線城市成交量較上周明顯縮減，無一城市的成交量超過100萬平方米；在有土地出讓的城市中，武漢的成交量最大，總成交建面為96萬平方米，共成交3宗地，均位于盤龍經濟開發區，由卓爾智城以39.67億元的總價包攬。重點監測的三四線城市中，紹興表現比較突出，由于有優質宅地出讓，紹興本周的成交溢價達33%，市場熱度比較高，其中由祥生拿下的越城區則水牌低密優質宅地成交均價達2.7萬元/平方米，刷新紹興成交土地單價新高。

??市場熱度
??成交結構改變致溢價率環比回落
??但長三角城市土拍熱度仍在高位

??成交溢價方面。本周重點監測城市的土地成交溢價率為16.5%，較上周小幅回落0.8個百分點。溢價率下降的主要原因是由于二線城市本周成交溢價率明顯回調所致；受城市成交結構改變，本周二線城市的平均溢價僅為7%，除寧波、蘇州、長沙外，其余城市的溢價率多在5%以下。重點監測的三四線城市土拍熱度仍在高位，特別是長三角城市，紹興、衢州、溫州、宣城等城市均有地塊高溢價成交，拉動三四線城市整體溢價率上升，平均溢價率達26%。

??土地流拍方面，由于土地供應減少，重點監測城市的流拍土地幅數較上周有所減少，流拍率也因此下滑至10%以下。從流拍地塊所在城市來看，三四線城市的土地仍為流拍主力，如梅州、柳州等城市均有土地遭遇流拍。

??周度TOP5
??長三角城市土拍熱度維系高位
??入榜地塊均為觸頂成交

??進入3月末，22個重點城市在供地新政前的掛牌地塊越來越少，僅武漢、蘇州、天津等還有少量地塊供應，且出讓地塊素質相對一般。以本周成交TOP5地塊來看，二線城市入榜地塊中僅蘇州吳中木瀆地塊溢價成交，其余三宗地均為底價出讓，房企競拍意愿不強。而摘得本周總價榜榜首的地塊是紹興越城區宅地，由祥生以31.11億元的總價競得，溢價率33%。

??重點城市集中供地新政下，為了增加優質土儲，房企加速在熱點城市布局，尤其是長三角區域。如本周成交單價TOP5地塊均來自長三角城市，且均觸及上限價、以終封頂成交，土拍競爭十分激烈。典型如紹興越城區則水牌地塊，吸引了14家房企、經過141輪競拍才成交，最終成交樓板價達27818元/平方米，創下紹興土地單價新高；再如張家港谷瀆港東側地塊，在開拍前就已超中止樓面價，一次性報價區間更是有470個房企及其馬甲搶地，最終由世茂成功競得，成交樓板家為13028元/平方米。

??重點地塊點評
??祥生斬獲紹興新“單價地王”