中房网_在线观看日韩国产_中国房地产业协会官方网站

??公告披露了遠洋集團境外債務重組方案，共覆蓋債務本金56.36億美元。該方案尊重各境外債權人的優先劣后順序和法律結構，向債權人提供新票據或新貸款、強制可轉換債券、新永續債作為重組對價，在遠洋集團可承債能力范圍內最大程度地考慮境外債權人的利益，方案相對務實、可操作性較強。

??公告顯示，遠洋集團將面向債權人發行年利率3%的22億美元新債，并提供全面綜合的增信保障。遠洋集團提供了多項境外資產的抵質押或其他形式的增信、擬新增多家境外主體擔保、提供多個境內資產的收益權增信，以及多筆大額應收款和股權長投的收益權增信，顯示出遠洋集團對境外債務重組的誠意。剩余債務金額可置換為兩年期無息強制可轉債，在重組生效后的約定時間選擇轉股，或在生效后滿24個月時全部轉股。債權人也可選擇新永續債作為替代項。

??遠洋集團表示，過去幾個月，公司一直與債權人保持建設性對話，以達成符合各方利益的境外債重組方案，方案經過與律師和獨立清算分析師的多方討論與多輪論證，旨在公平公正的前提下，最大化債權人的價值回收，同時為公司建立長期可持續的資本結構，為未來經營與發展創造更為有利的環境。