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??3月28日，融創(chuàng)中國公告披露境外債務重組重大進展。

??過去數(shù)月，公司一直在與債權人小組成員及雙方各自的顧問保持建設性溝通，以達成經(jīng)各方同意的本公司境外債務重組安排。今日，公司與債權人小組（其債權占現(xiàn)有債務未償還本金總額超30%）就重組條款達成協(xié)議，有關條款載于重組支持協(xié)議。

??重組旨在為公司提供長期、可持續(xù)的資本結構，提供足夠的財務靈活性及恢復空間，以保持業(yè)務穩(wěn)定，及保護所有利益相關方的權利及權益，并為所有利益相關方爭取價值最大化。

??重組將允許相關債權人根據(jù)其具體訴求和限制選擇不同的選項，包括將其全部或部分債權轉(zhuǎn)換為股權，以獲得短期流動性及受益于潛在股票升值，或重新恢復債權（在較長時間內(nèi)獲得償付）并從若干現(xiàn)金清償機制中獲益；且重組包含多項降杠桿計劃，旨在幫助公司實現(xiàn)可持續(xù)的資本結構，提高凈資產(chǎn)價值，及降低凈負債率水平。

??具體來看，計劃債權人合計將10億美元的現(xiàn)有債權轉(zhuǎn)換為10億美元的九年期可轉(zhuǎn)換債券?？赊D(zhuǎn)換債券可于重組生效日期后的首12個月內(nèi)以每股20港元的轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換為該公司普通股，此后，可轉(zhuǎn)換債券不再附帶任何轉(zhuǎn)股權，并將根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券條款于到期日被贖回。各計劃債權人將獲得的可轉(zhuǎn)換債券份額按其持有的現(xiàn)有債權比例分配。

??計劃債權人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權轉(zhuǎn)換為該公司的零票息、五年期強制可轉(zhuǎn)換債券，總規(guī)模限額為17.5億美元（公司可酌情提高限額）。控股股東已同意根據(jù)不優(yōu)于建議強制可轉(zhuǎn)換債券的條款將其4.5億美元的股東貸款轉(zhuǎn)換為股權。

??計劃債權人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份，交換價格相當于緊接記錄日期前60個交易日的融創(chuàng)服務股份交易量加權平均價的2.5倍，但最低交換價格為每股融創(chuàng)服務股份17港元。自愿選擇交換的總規(guī)模上限為449,356,068股融創(chuàng)服務投資持有的現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份，占本公告日期已發(fā)行融創(chuàng)服務股份總數(shù)約14.7%。

??計劃債權人將其現(xiàn)有債權交換為最多八個系列以美元計值的新優(yōu)先票據(jù)，本金總額等于計劃債權人的總現(xiàn)有債權金額減去可轉(zhuǎn)換債券本金總額、強制可轉(zhuǎn)換債券本金總額（如有）及交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份的現(xiàn)有債權金額（如有）。

??新票據(jù)將于重組生效日期或2023年9月30日（以較早者為準）后二至（最長）九年內(nèi)到期，并將從一系列資產(chǎn)的現(xiàn)金清償機制中獲益。融創(chuàng)可選擇將前兩個系列的新票據(jù)（初始期限為兩年和三年）的到期日延長一年。

??如果選擇延長到期日，則該等延期系列的新票據(jù)在延長期內(nèi)的年利率將增加1.0%。該等新票據(jù)現(xiàn)金利息的年利率將介乎5.0%至6.5%。融創(chuàng)可選擇在首兩年內(nèi)以實物支付全部或部分利息，該等年利率比現(xiàn)金利率高1.0%。

??融創(chuàng)表示，重組的成功需要廣泛的支持，懇請未簽署重組支持協(xié)議的所有現(xiàn)有債務持有人盡快加入重組支持協(xié)議。

??同時，融創(chuàng)中國股份將繼續(xù)暫停買賣。

??同日公告稱，融創(chuàng)將于3月31日發(fā)布2022年中期、年度業(yè)績。