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??離9月30日的目標復牌日期只有7個月時間了，中國奧園集團股份有限公司（以下簡稱“中國奧園”，03883.HK）和債權人都有了緊迫感。

??2月28日，該公司透露已經與部分主要境外債權人達成中期債務靜止協議，后者同意暫緩償還債務安排，并承諾不采取任何強制執行行動。

??公告顯示，中國奧園已到期未償付及未到期的美元債共有12筆，本金總額34.53億美元。與該公司達成中期債務靜止協議的債權人約占境外優先票據未償還本金額的20%。

??雙方希望達成的目標包括：在全面重組磋商期間，為中國奧園的境外運營提供穩定性，并為所有債權人保留公司價值；提供穩定平臺，以促進與潛在戰略投資者的磋商，達成全面重組的預期結果；增加透明度，并為債權人提供監督中國奧園財務情況及全面重組進展的有效途徑。

??為此，這部分債權人做出了讓步，如暫緩及不采取任何有關境外債務的強制執行行動，在其他境外債務持有人采取或提議啟動清盤程序等措施時，為中國奧園的駁回行動提供支持。

??中國奧園則需要支付相關同意費。在協議生效的15日內，支付債權人境外債務本金的0.25%作為早期同意費，1個月內支付相同金額的0.5%作為一般同意費。

??中國奧園表示，境外債務暫緩償還，將能有效緩解公司流動資金壓力，為境外債務全面重組提供穩定條件。也富有誠意地將同等條款開放給所有海外債權人，力求齊心合力，制訂并推進落實全面的財務重組，為企業引進戰略投資者創造更為有利的條件，為所有債權人保留公司價值，促進公司回歸正常經營。

??開年之后，中國奧園的債務重組明顯提速。1月份，該公司與國企山東健康達成協議，共同開發珠海翠微舊村改造項目。2月份，廣州國資南粵基金成為了奧園健康的大股東，承諾全面合作推進中國奧園的大灣區舊改項目。

??據知情人士透露，中國奧園最快會在本周內公布境外債的整體重組方案，重組方式為“留債展期+債轉股”。這是房地產行業出現流動性風險后，部分房企采用的市場化處理方法。

??華夏幸福早在2022年9月就披露了“以股抵債”計劃。該公司計劃以下屬公司股權注資搭建“幸福精選平臺”、“幸福優選平臺”，并以兩個平臺作為償債資源與債權人實施債務重組。這兩個平臺公司的估值超過1000億元，債權人以估值的八折或七五折價格換取不超過49％股權或相應收益權。方案實施后，華夏幸福最高可以置換400.39億元債務。

??境外債方面，持有華夏幸福原始債券本金13.15億美元的債權人選擇將其債權中的部分份額通過以股抵債受償。

??花樣年也在今年1月份公布了債轉股、留債展期的方案，打算將13億美元的總計息及債務性質負債股權化，達到境外債務大量去杠桿化，同時通過增量資金對現有票據進行回購。債權人將獲得8個系列的新美元計值公開票據，到期期限將由2022年12月延長2年至6.5年，利率介于5%～8%?；幽耆Χ瞬糠謱⒃谖磥沓鍪鄣捻椖?，出售所得資金的40%用于新票據的現金清繳。