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??今年國家住房租賃政策動作頻繁，從中央到地方，一系列政策“組合拳”全力保障租賃市場發展。

??上半年全國各城市一共出臺了租賃相關政策102條，涉及金融稅收、權益保障、市場監管以及租賃供應等各個方面。其中，租賃供應類的政策數量占比高達46%。

??尤其是金融支持力度不斷加碼，金融稅收的政策數量占比16%，金融創新進程加速，住房租賃行業也逐漸從機構化、規?；呦蚪鹑诨?。

??各城市也相繼明確了2023年度的籌集目標、籌集方式以及目標拆解。由于今年集中供地從“雙集中”變為“集中預告、分批掛牌”， 各個城市因城施策，確保完成租賃住宅的籌建目標。

??由于上半年房地產市場整體走弱，除少數如上海和深圳等城市仍規定部分地塊需配建或自持外，大部分城市都減少了涉宅地塊捆綁配建和自持租賃住房的供應，因此，上半年全國重點22 城新增租賃住房總體供應持續降低。

??越來越多的城市相繼采取存量新建或改造等其他方式完成新增租賃住房用地供應計劃。

??今年上半年，全國重點22城共成交新增租賃住房建面約161萬平米，預計未來可向市場提供約3.22萬套租賃住房（按套均面積50平米計算），這些地塊都被各地相繼用來建設保障性租賃住房或公租房。

??根據各地公布的規劃，“十四五”時期，全國40個重點城市初步計劃新增保障性租賃住房650萬套（間）。

??上半年，22城供應了共49宗涉租地塊，涉租總建面約161萬平米，總體供應量較2022年同期下降了40.6%，按套均面積50平米計算，預計未來可提供約3.22萬套新建租賃住房，各地明顯減少了新增保障性租賃住房的供給。

??在今年1月召開的全國住房和城鄉建設工作會議上，提出保障性租賃住房的建設工作仍是房地產行業今年的重點工作之一，新建保租房仍是解決青年人和新市民住有所居的重要方式。

??2021年自然資源部“兩集中”供地文件中明確提出，重點城市在年度供地計劃中要單列租賃住房用地，且占比一般不低于10%。

??當年，多地在年度土地供應計劃中單列租賃住房用地，占比一般不低于10%。經過兩年的發展后，今年22城對租賃住房用地供應進一步優化，僅北京、上海等4城租賃住房用地供應計劃占比超10%，大多數城市占比不超過6%，涉租用地供應減少。

??供應涉租用地城市則由2022年上半年同期的14城下降至9城，且除上海外，另8城涉租用地供應量均有所下降。

??從各城的完成進度看，上海上半年成交涉租用地面積約59公頃，完成了32.8%的涉租用地供應計劃；福州、合肥、寧波均成交多宗純租賃地塊，完成進度在10%-25%之間；北京、沈陽等多城上半年未在招拍掛市場上出讓涉租用地。

??22城中，上海主要通過招拍掛及協議出讓的方式供應了體量規模較大的純租賃地塊，成交建面約104萬平米；深圳以競自持和拿地配建的方式供應租賃住房地塊，成交建面約14.22萬平米，涉租用地占比較高，約占涉宅建面的18.83%。

??整體來看，上半年22城成交的租賃住房建面占比較低，僅占3.44%，但相比2022年全年租賃建面的占比仍有所提升。

??隨著今年集中供地由“一年不超過三次”改為“多頻次、單次數量減少”，上半年各地最新的土拍條件中，大多數城市都相繼取消了自持或配建租賃住房地塊，僅沈陽仍需競自持。深圳地最新的土地競拍規則中，也把“競自持保租房”改為“競現房銷售面積”。

??具體來看，22城上半年成交的161萬平米租賃用地中，純租賃用地占成交的大頭，建面占比高達70.12%，配建租賃用地建面占17.05%，自持租賃用地建面占12.83%。

??上半年22城純租賃用地共供應13宗，規劃建筑面積112.94萬平米，與去年同期相比上升了23.2%。

??其中，上海上半年純租賃用地供應大幅提升，以協議定向出讓的方式供應了10幅地塊，并以建面超95.77萬平米位居全國純租賃用地供應第一，占比高達84%。合肥、寧波和福州等城市也有少量純租賃地塊供應。

??但是，今年供應純租賃用地的城市從去年同期的9城下降至4城，顯示各地進一步減少了純租賃用地的供應。

??純租賃用地能夠集中供應大量房源，為城市吸引人才、留住人才。因此，在土拍市場遇冷的情況下，寧波、合肥和廣州等城市仍然大量供應純租賃用地，以保障新青年、新市民住有所居。

??自2017年純租賃地塊供應以來，全國共成交純租賃地塊建面超2000萬平米。并在2021年供應達到頂峰，單年供應達474萬平米。之后的2022、2023兩年供應量持續下滑。

??同時，今年上半年配建和自持租賃用地的比例與去年同期相比進一步下降，一方面原因是，整體涉租用地供應量下降的同時，上海多幅純租賃用地的協議出讓又拉高了純租賃用地的占比，導致配建和自持租賃用地的占比降低。

??另一方面，隨著房地產市場整體走弱，需配建和自持的涉租地塊拿地成本相對較高，也使房企拿地意愿下降，在這種形勢下，今年各地都相應減少了出讓地塊捆綁配建和自持租賃住房。目前，僅少數城市如上海和深圳等仍有部分地塊需配建或自持租賃住房。

??各地降低配建租賃住房地塊出讓的做法，減輕了房企拿地的資金沉淀，希望以此增強房企的拿地意愿。

??今年已出讓的配建租賃住房用地建面27.46萬平米，同比下降68%，配建城市也由去年同期的12城減少至7城。

??其中，武漢配建地塊采取集中建設，上海各出讓地塊均要求配建5%的租賃住房，深圳和廣州等城市成交的部分地塊需配建一定面積或比例的租賃住房。

??此外，青島劃撥配建租賃住房用地大幅減少，北京則無一宗配建租賃住房地塊出讓。

??上半年22城共出讓自持租賃住房用地20.66萬平米，僅占涉租用地的12.83%。土地出讓條件中還保留“競自持”規則的城市進一步減少，長沙和廣州等地則相繼取消了“競自持”。

??自持租賃用地中，“競自持”成交建面僅占28.31%，深圳部分地塊仍保持“競自持”規則，上半年深圳有一宗地塊溢價觸頂觸發“競自持”，成交建面達5.85萬平米，開發商需自持5.85萬方的租賃住房用地。福州、寧波等城市部分地塊的住宅需100%自持用作租賃住房。

??自2017年多地供應租賃住房地塊以來，經過數年的建設期后，2023年迎來租賃住房入市的井噴期，將有大量新建大社區入市，為各地保障性租賃住房的需求提供了充足的供應。

??上半年上海多宗純租賃地塊完成建設入市運營，新增房源量達1.75萬套；北京利用集體用地建設租賃住房，多宗地塊完成建設，下半年將入市運營。

??此外，2021年以來，各城市陸續發布“十四五”保障性租賃住房籌建目標，部分二三線城市也承擔較高的任務，很多城市將閑置的人才公寓、公租房、企業員工宿舍等存量房屋轉化為保租房，租金也遠低于市場化長租公寓。

??與其他城市不同，北京租賃住房用地的供應中，集體用地的占比較高。自2012年1月國土資批復北京、上海作為集體建設用地建設公租房的首批試點城市之后，2017年和2019年又陸續新增了16個試點城市。

??但是，各地經過數年的實踐發現，集體用地建設租賃住房并不適用于每個城市。

??從2023上半年的建設完成進度來看，北京已有多個集租房項目入市，下半年供應量不減；上海下半年將有一個集租房項目入市。除此以外，多個城市都只有一個集租房項目入市，部分城市的集租房項目還在建設中，還有少數城市沒有一個集租房項目。

??北京作為發展集體用地建設租賃住房較早的城市，政府支持力度較強，已經形成了完整的集租房建設體系。

??在北京公布的2023年擬供應租賃住房項目中，集體用地建設租賃住房占近20%，擬供應用地面積約61公頃。

??與2021、2022年相比，今年北京集租房的供應量已經大幅減少，供應項目也有所減少，主要分布于大興、海淀和朝陽三個地區。

??今年上半年北京最大的集租房入市，單個項目可提供約6500套（間），下半年預計還將有順義區、房山區和通州區等多個區域的集租房項目完工入市運營。

??集租房建設的主要困難在于土地所屬為村集體，隨著北京集租房政策的完善，未來北京將供應更多集租房，滿足城市青年人和新市民的租賃需求。

??受整體房地產行業復蘇乏力的影響，各地減少租賃住房用地供應的趨勢已不可避免。

??可以預見，北京、上海和深圳等對租賃市場需求量大的城市，仍會以各種方式保證租賃住房的供應，滿足租賃市場的需求。

??對于經濟實力較弱的城市，新建租賃住房并不是必需品，租賃需求相對較低的城市，可以通過存量改建的方式滿足市場需求。

??因此，新建租賃住房的供應未來將圍繞少數城市進行。