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??近日，國際知名投行中信里昂發(fā)表最新研報，重申禹洲集團（01628.HK）“買入”評級。

??中信里昂表示，禹洲集團如期交付上海禹洲金茂悅和合肥禹洲?銀河PARK兩個重點項目，高度鎖定了中期利潤。

??在過去的半年，公司緊抓工程節(jié)點，盼能重拾投資者信心，但仍堅持以產(chǎn)品質(zhì)量為核心和前提，其匠心品質(zhì)一直受到眾多權(quán)威機構(gòu)的認可，這對于一家踐行長期主義的企業(yè)來講至關(guān)重要。

??該行預計，隨著現(xiàn)金流狀況的改善，禹洲今年上半年的盈利將逐步復蘇，有望維持17.4%的行業(yè)最高股息收益率。

??因此，中信里昂看好禹洲未來發(fā)展，給予“買入”評級，目標價2.62港元。

??重點項目如期交付 上半年盈利有保障

??中信里昂預判，隨著禹洲金茂悅項目的成功完工交付，貢獻確認收入，預期毛利率約20%。

??早在今年5月，位于合肥的禹洲?銀河PARK已實現(xiàn)確認收入18億元，預計毛利率約為22%。

??中信里昂認為，僅這兩個項目的總確認收入已超過人民幣40億元，這兩個具有代表性的項目的順利交付，足以表明禹洲今年上半年120億元的確收目標可順利達成。

??禹洲金茂悅項目的順利交付亦可以視為重建市場信心的一個良好開端。同時，禹洲2021年上半年實現(xiàn)合約銷售額人民幣527億元，同比增長23.0%，已完成全年目標人民幣1,100億元的47.9%。

??此外，禹洲上半年土地開支僅為人民幣22億元，獲取四個新項目，在手現(xiàn)金充裕。中信里昂預計，隨著現(xiàn)金流狀況的改善，公司2021年上半年的盈利有望恢復到正常水平。

??經(jīng)營穩(wěn)定 頻獲機構(gòu)認可

??長期的經(jīng)營穩(wěn)定以及穩(wěn)健的財務表現(xiàn)，禹洲集團子公司“廈門禹洲鴻圖”獲得境內(nèi)評級公司聯(lián)合資信、中誠信、大公國際維持AA+主體信用等級。

??其中聯(lián)合資信于6月末發(fā)布評級報告指出，廈門禹洲鴻圖作為香港上市公司禹洲集團在境內(nèi)主要的開發(fā)主體，擁有豐富的地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗和較強的品牌知名度。公司房地產(chǎn)項目區(qū)域布局整體較好，合同銷售規(guī)模持續(xù)快速增長，債務負擔較輕。

??綜合評估，聯(lián)合資信確定維持廈門禹洲鴻圖主體長期信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定，且維持“19禹洲01”和“19禹洲02”的信用等級為AA+。

??近期，國際知名機構(gòu)MSCI（明晟）也針對禹洲集團發(fā)布新一輪的ESG（環(huán)境、企業(yè)及管治）評估報告，重申了對禹洲集團的BBB評級，為內(nèi)房最高評級。

??MSCI的報告顯示，過去的2020年在面對新冠疫情的特殊時期，禹洲集團在社會公益、疫情貢獻、可持續(xù)發(fā)展管治架構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、綠色建筑及職安健管理、反貪腐等多方面的工作不斷深化進步，得到了MSCI的認可，各項議題均有不同幅度的提升。

??在疫情沖擊全球經(jīng)濟的背景下，一家真正優(yōu)秀的上市公司，除了保持長期穩(wěn)定的增長外，其突出ESG表現(xiàn)更能獲得市場的長期看好。

??禹洲集團表示，未來公司將繼續(xù)秉承“以誠建城，以愛筑家”的宗旨，持續(xù)踐行ESG理念，為股東帶來長期可持續(xù)的投資回報。